深度：供應(yīng)鏈物流“卡脖子”，萬億級汽車產(chǎn)業(yè)如何重啟？

以下文章來源于G7物聯(lián) （ID：G7_Smart）

相信在3、4月之前，少有人會格外關(guān)注汽車供應(yīng)鏈物流，畢竟即便是萬億級市場的汽車產(chǎn)業(yè)，其所帶動的汽車供應(yīng)鏈物流運費規(guī)模也僅占中國貨運市場的7%。然而就是這7%的占比在前不久吉林、上海疫情爆發(fā)的環(huán)境下，成為導(dǎo)致整個汽車行業(yè)斷供的導(dǎo)火索。
4月，何小鵬在微博上表示：“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了?！焙唵我痪湓挼谋澈螅覀兛吹搅松虾Ｗ鳛槿珖囆袠I(yè)共同體的核心在疫情之下所產(chǎn)生的巨大蝴蝶效應(yīng)。除此之外，是汽車供應(yīng)鏈物流一旦熔斷后，對于集群效應(yīng)凸顯且生產(chǎn)鏈條冗長的汽車產(chǎn)業(yè)來說更是雪上加霜。

根據(jù)G7物聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，從2022年3月份開始，全國汽車供應(yīng)鏈物流運單指數(shù)便結(jié)束了連續(xù)2個月的增長，同比下降48.43%，近乎腰斬，而4月份指數(shù)則驟降81.5%。

疫情對汽車行業(yè)的影響開始通過數(shù)據(jù)逐一顯現(xiàn)。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2022年4月乘用車市場零售為104.2萬輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%，4月零售同比與環(huán)比增速均處于當(dāng)月歷史最低值。生產(chǎn)方面，4月狹義乘用車生產(chǎn)98.6萬輛，同比下降40.5%，環(huán)比下降45.9%。

受疫情影響，汽車供應(yīng)鏈物流的斷裂使得各地零部件供應(yīng)商無法及時供貨，很多廠家也出現(xiàn)停工停產(chǎn)的現(xiàn)象，加上物流運輸效率的不可控以及全國有部分經(jīng)銷商選擇閉店，無論是生產(chǎn)端、流通端還是銷售端都背負(fù)著巨大的壓力。

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停滯的運力讓汽車產(chǎn)業(yè)集群很受傷
從G7物聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺上我們看出，全國汽車供應(yīng)鏈物流熱度分布比較有規(guī)律，其中主要熱度集中在珠三角、長三角、東三省和京津冀，且得益于產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和一體化程度較高，一半以上的運單在區(qū)域內(nèi)完成。拿此次受疫情沖擊最大的長三角舉例，2021年，上海、江蘇、浙江、安徽4個省份汽車供應(yīng)鏈物流流向城市TOP10中，有70%左右集中在長三角。

究其原因，主要是考慮到成本、效率、倉儲以及運輸供貨周期等因素，一些產(chǎn)量大的主機(jī)廠附近會發(fā)生產(chǎn)業(yè)鏈的虹吸效應(yīng)。近幾年我國汽車產(chǎn)業(yè)已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群——長三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東三省集群?？梢哉f，他們加起來撐起了整個中國汽車市場，國家統(tǒng)計局顯示，2021年全國汽車產(chǎn)量為2652.8萬輛，其中排名前3的省份分別是廣東、上海、吉林。

汽車行業(yè)市場規(guī)模之大、產(chǎn)業(yè)鏈縱深之廣、產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)之深是這次疫情之下汽車行業(yè)成為首當(dāng)其沖的重要原因。加之物流阻斷供應(yīng)鏈也是目前的頭號難題，汽車產(chǎn)業(yè)的AB面在疫情面前暴露無遺，集群化、全球化的特征，讓產(chǎn)業(yè)鏈上的任何企業(yè)都無法獨善其身。

近2個月，廣東、上海、吉林等地疫情的背景下，各市區(qū)封城、企業(yè)停工停產(chǎn)、供應(yīng)鏈物流斷裂的情況中，給汽車行業(yè)帶來致命一擊。其中，上海對于汽車行業(yè)的重要性更是可見一斑，不僅是全球近半數(shù)汽車零部件巨頭的總部和部分工廠的駐扎地，更是全國汽車產(chǎn)量十分之一的貢獻(xiàn)者。
眾所周知，由于上汽大眾和上汽通用的整體銷量大，上汽集團(tuán)的領(lǐng)軍地位始終保持穩(wěn)定，使得上海汽車工業(yè)一直處于發(fā)展的快車道。由于上汽通用和大眾是德系和美系，區(qū)別于日系強(qiáng)調(diào)的長期合作彼此滲透，前者在零整關(guān)系之間更加傾向于開放、分離。因此培育了大量的零部件企業(yè)在上海周邊聚集，全國前十大零部件集團(tuán)的中國總部有九家均位于上海，分別是博世、采埃孚、麥格納、現(xiàn)代摩比斯、愛信、大陸集團(tuán)、法雷奧、李爾、弗吉亞。
得益于上海汽車產(chǎn)業(yè)鏈的虹吸效應(yīng)，帶動周邊江浙區(qū)域也聚集著規(guī)模較大的零部件企業(yè)上千家，小微企業(yè)多達(dá)2萬多家，合計占全國零部件企業(yè)總量44.6%，幾乎覆蓋汽車的全產(chǎn)業(yè)鏈，如果復(fù)工復(fù)產(chǎn)沒有得到有效落實，則直接影響包括上汽集團(tuán)、比亞迪、蔚來汽車、特斯拉、吉利、小鵬汽車、奔馳、寶馬在內(nèi)的一眾在上海周邊有巨大產(chǎn)能的主機(jī)廠。

G7物聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺顯示，2022年1-4月長三角集群供應(yīng)鏈物流運單指數(shù)同比下降30.49%，這意味著涉及長三角地區(qū)的零部件體系供應(yīng)商無法及時供貨，有的甚至完全停工、停運，加之物流效率降低和運輸時長不可控，導(dǎo)致生產(chǎn)不暢問題突出。

與此同時，同樣受疫情困擾的還有東三省集群，汽車供應(yīng)鏈運輸量同比下降43%。作為汽車工業(yè)的搖籃，從整車角度看，東三省坐擁“一汽紅旗、一汽解放、一汽奔騰、一汽大眾等多家汽車整車制造企業(yè)；零部件角度，擁有大陸、緯湃等世界100強(qiáng)跨國汽車零部件企業(yè)。汽車供應(yīng)鏈物流不暢通的背后，眾多汽車廠家正在感受停產(chǎn)或產(chǎn)能受限所帶來的痛楚。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月上海地區(qū)五家主力車企生產(chǎn)環(huán)比3月下降75%，長春地區(qū)合資主力車企生產(chǎn)下降54%，其他地區(qū)總體下降38%。

一輛汽車擁有大約2萬多的零部件，任何一個零部件出現(xiàn)供應(yīng)問題都會影響傳導(dǎo)到下游整車車企導(dǎo)致無法生產(chǎn)出貨。以蔚來汽車為例，雖然其工廠在合肥，但由于上游零部件因上海疫情導(dǎo)致短缺，使得蔚來不得不宣布暫時停產(chǎn)。
公開信息顯示，4月9日，蔚來汽車在其官方APP上宣布已暫停整車生產(chǎn)。對此，蔚來表示，自3月份以來，因為疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。由于上述原因，近期不少用戶的車輛會推遲交付。與此同時，受今年以來全球原材料價格持續(xù)大幅上漲，2022年5月10日起，蔚來汽車將對旗下產(chǎn)品價格進(jìn)行調(diào)整，ES8、ES6以及EC6個版本車型起售價上調(diào)1萬元，BaaS電池租用價格方面，長續(xù)航電池包電池租用服務(wù)費由1480元/月調(diào)整為1680元/月。

無獨有偶，4月13日，長城汽車旗下坦克品牌在其官方App上發(fā)布通知稱，受疫情影響，包括丹東、遼陽、沈陽、營口、濱州在內(nèi)的30余個市縣目前均暫停發(fā)運。同時，受上海、江蘇、吉林等地疫情影響，坦克300車型共涉及8家供應(yīng)商伙伴停工、停運，目前受此影響坦克300車型于4月14日起暫停生產(chǎn)。由于以上原因，坦克300用戶的車輛會推遲交付。

在上海擁有超級工廠的特斯拉受疫情影響，自3月16日起停產(chǎn)兩天后因上海管控升級，又于3月28日暫停其上海工廠的生產(chǎn)。據(jù)悉，特斯拉上海工廠2021年產(chǎn)量占據(jù)總產(chǎn)量的50%以上，日產(chǎn)能約2000-2500輛，按照以此推算，特斯拉如今的產(chǎn)量損失或在4萬輛左右。
3月31日，大眾汽車集團(tuán)的一位發(fā)言人表示，由于疫情期間零部件采購困難，該公司與上汽集團(tuán)合資運營的上海安亭工廠將從3月31日起部分關(guān)閉。
據(jù)悉，上汽大眾在上海市擁有一廠、二廠、三廠及新能源汽車工廠，均位于上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)。

02

汽車行業(yè)開始緊急重啟但物流依舊掣肘
面對汽車行業(yè)整體趨勢下行，各個地區(qū)開始緊急重啟。4月16日和4月28日，上海先后公布第一批和第二批復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)白名單共1854家，其中汽車制造及零部件企業(yè)占比最多，足以看出汽車行業(yè)對上海經(jīng)濟(jì)影響舉足輕重。
據(jù)悉，這些企業(yè)雖然得到復(fù)工許可，但卻面臨著巨大困難。員工可以集中閉環(huán)生產(chǎn)，供應(yīng)鏈物流癱瘓導(dǎo)致原材料和成品難以進(jìn)出工廠，生產(chǎn)銷售無法持續(xù)推進(jìn)卻成為掣肘的重要環(huán)節(jié)，復(fù)工容易復(fù)產(chǎn)難。根據(jù)上海證券報對長三角區(qū)域上市公司進(jìn)行復(fù)產(chǎn)復(fù)工調(diào)研，受訪的667家上市公司中有72.41%反饋：疫情致使物流受阻、供應(yīng)鏈斷裂。

一位上海車企的員工表示，雖然公司在努力推進(jìn)整車生產(chǎn)，但由于上下游的零部件供應(yīng)商無法及時供貨，導(dǎo)致產(chǎn)線的生產(chǎn)裝配仍然無法如期完成。
早在4月中下旬，產(chǎn)業(yè)分析師郭明錤便在推特上表示，相較于上海工廠的兩班制，特斯拉本次復(fù)工后將采取一班制，因此每小時工作量將會直接減半，據(jù)此計算，上海工廠當(dāng)前的零部件庫存僅供支撐兩周半，后續(xù)產(chǎn)能還需根據(jù)供應(yīng)鏈的情況進(jìn)行調(diào)整。也就是說，由于供應(yīng)鏈物流斷裂導(dǎo)致無法及時供應(yīng)，剛復(fù)工不久的特斯拉上海工廠可能再度面臨停產(chǎn)局面。
同樣，位于江蘇的某汽車座椅公司工作人員也曾向媒體表示：“工廠現(xiàn)在還在往外地運送成品，但物流比較復(fù)雜。一些車企客戶最近都停線了，我們的生產(chǎn)計劃也被迫調(diào)來調(diào)去。由于供應(yīng)商供不上貨，我們也面臨原材料短缺的問題?！?/span>
在上海、江蘇等地疫情暴發(fā)后，物流運輸環(huán)節(jié)存在的管理問題日益暴露出來，“配件進(jìn)不來，產(chǎn)品出不去”成為當(dāng)下物流運輸?shù)某B(tài)。G7物聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺顯示，即便是上海中下旬開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但直至5月10日，上海汽車供應(yīng)鏈物流運單指數(shù)同比2021年依舊相差甚遠(yuǎn)，2022年4月，同比下滑73.68%。

企業(yè)復(fù)工離不開貨物流通，特別是在長三角地區(qū)，由于多年的產(chǎn)業(yè)鏈深度整合，汽車零件、金屬材料、表面處理原材料等分散于長三角各個城市，打通整個長三角物流對于上海頭部整車制造商及零件供應(yīng)商來說至關(guān)重要。

目前，嘉定區(qū)正在通過設(shè)立中轉(zhuǎn)站的方式疏通物流鏈條。根據(jù)G7物聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺我們看到，從2022年4月1日-4月12日，進(jìn)入上海嘉定區(qū)的汽車供應(yīng)鏈物流為幾乎為停滯狀態(tài)。據(jù)鎂客網(wǎng)表示，從3月31日起，缺少原材料的嘉定安亭工廠進(jìn)入了停產(chǎn)狀態(tài)，安亭鎮(zhèn)位于上海市與江蘇省交界處，在高速口的層層防疫管理面前，一些缺少通行證的卡車司機(jī)被迫放棄了前往上海的計劃，停在了蘇州市境內(nèi)。

4月18日，長三角重要物資應(yīng)急保供中轉(zhuǎn)站正式開始運營，首批中轉(zhuǎn)站共6個（已建成4個），其中上海2個，分別位于嘉定區(qū)、閔行區(qū)，由上海安吉速馳物流承擔(dān)建設(shè)和運營。與此同時，我們也通過G7物聯(lián)大數(shù)據(jù)平臺看到，4月18日，進(jìn)入嘉定區(qū)的汽車供應(yīng)鏈運輸迎來本月的第一個高點。目前嘉興安亭中轉(zhuǎn)站已順利打通上海和杭州、寧波、南京等長三角地區(qū)汽車零部件雙向運輸通道，每天能夠保障30輛20噸以上車輛的中轉(zhuǎn)需求，確保關(guān)鍵零部件不斷供。
前不久，交通運輸部回應(yīng)“長三角物流運行不暢”的問題時，強(qiáng)調(diào)了“不得層層加碼一刀切”。隨著上海疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，相信供應(yīng)鏈物流對于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的影響也會逐步降低。
疫情之下，越是重度依賴供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)越能感受到物流斷裂所帶來的痛楚，即便是像汽車這種集群式發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，一旦物流熔斷，也只能是“咫尺天涯”。當(dāng)然，重創(chuàng)之下我們也看到了國家、產(chǎn)業(yè)積極尋求疏通物流方式方法的信號，也相信疫情退散后，汽車供應(yīng)鏈物流會逐步回到正軌，屆時，汽車產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅匦驴紤]集群式發(fā)展的背后，如何協(xié)調(diào)物流伙伴資源，加強(qiáng)供應(yīng)鏈物流的韌性。
來源/G7物聯(lián)（ID：G7_Smart）